出于某种原因，永远年轻、衣着整洁的科谢已经三百年找不到新娘了。他恐吓，绑架，把各种公主变成青蛙，但这些求爱并没有帮助黑暗王子。与此同时，美丽的英雄瓦瓦拉只做她在竞技场上与觊觎她的嫁妆的追求者斗争的事情。然而，在拥有了科什切夫针之后，沙皇皮尔斯想办法找到瓦瓦拉。
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